בנקאי/ת פרו
סיכום המשרה
מוקד חדשני ודיגיטלי בבנק המטפל בניהול קשר אישי עם לקוחות פרטיים. התפקיד כולל מתן שירות מקצועי ומותאם, טיפול בעסקאות בנקאיות ומכירת מוצרים פיננסיים דרך ערוצי תקשורת מתקדמים.
תיאור המשרה
התפקיד:
- ליווי קשת רחבה של לקוחות פרטיים במתן מענה שירותי ופתרונות כספיים, כלכליים ובנקאיים
- טיפול שוטף בצרכים של לקוחות קיימים דרך מייל, צ'אט וטלפון הכולל מגוון פעולות תפעוליות
- טיפול בבקשות אשראי - ניתוח בקשה, קבלת החלטה והמלצה, העברת בקשה לאישור ומענה ללקוח
- טיפול מעקב אחר דוחות תפעוליים יומיים של פעילות ומצב חשבונות, ביצוע בקרת תנועות וחריגות
- העמקת פעילות לקוחות קיימים וזיהוי הזדמנויות למכירה דרך יצירת קשר וייזום פעילויות
- הכרת הלקוחות - למידה ותשאול לתחום העיסוק, תכניות צפויות והמצב הכספי
- ניהול ממשקי עבודה עם סניפים ופועלים בטלפון
- טיפול בעסקאות מורכבות באשראי, מט