יועץ/ת משכנתאות
סיכום המשרה
תפקיד בתחום הייעוץ הפיננסי בחטיבה הבנקאית. התפקיד כולל ייעוץ ללקוחות בנושא משכנתאות, אפיון צרכיהם, ניתוח יכולת החזר וליווי בתהליך קבלת המשכנתא.
תיאור המשרה
התפקיד:
- מתן ייעוץ בתחום מוצרי משכנתאות הכולל אפיון צרכי המימון של הלקוח
- ניתוח יכולת ההחזר וליווי בתהליך קבלת המשכנתא ועד להעמדתה בפועל
- הבנת צרכי המימון של הלקוח ומטרת המשכנתא
- טיפול במתן אישור עקרוני ראשוני לקבלת המשכנתא
- מענה טלפוני ללקוחות בנושא משכנתא חדשה/קיימת
- הובלת פגישות עם לקוחות חדשים, פוטנציאליים או קיימים
- טיפול וגיוס בקליטת לקוחות חדשים (פתיחת חשבונות) תוך התאמת מוצרים לצרכיהם
- תואר אקדמאי או לקראת סיום תואר - חובה
- ניסיון בתחום המשכנתאות - חובה
- תואר פיננסי - יתרון
- ניסיון בשירות לקוחות/מכירות - יתרון
- תודעת שירות גבוהה
- אורינטציה שיווקית