רפרנט/ית פנסיה גמל השתלמות
סיכום המשרה
סוכנות ביטוח משפחתית בחיפוש רפרנט/ית לתחום פנסיה, גמל והשתלמות. התפקיד כולל טיפול שוטף במבוטחים, עבודה עם חברות ביטוח ובתי השקעות, והנהלת תהליכים מהצעה ועד פקדון.
תיאור המשרה
התפקיד:
- טיפול שוטף במבוטחי הסוכנות
- עבודה מול חברות ביטוח ובתי השקעות
- העברת הצעות וביצוע מעקב עד שלב הפקה
- אחריות וניהול משימות לטווח ארוך
- ניסיון קודם בתחום פנסיה גמל והשתלמות - חובה
- היכרות מעמיקה עם תהליכי עבודה בסוכנות ביטוח - חובה
- שליטה בתוכנות: אופיס, שורנס/אלמגור, באפי, מערכות חברות הביטוח - חובה