מנהל/ת תיקי לקוחות משכנתאות
סיכום המשרה
תפקיד בתחום המשכנתאות בחברה פיננסית המטפלת בלקוחות חדשים מתחילת התהליך ועד סיומו. התפקיד כולל ניהול מלא של תיקי לקוחות, בדיקת כושר פירעון והכנת תיקים לחיתום.
תיאור המשרה
התפקיד:
- טיפול כולל בלקוחות חדשים המעוניינים בהלוואות לדיור מתחילתו ועד סופו
- מתן אישור עקרוני ראשוני לקבלת המשכנתא והכנת התיק
- תפעול תיק לקוח מתחילנו ועד סופו - שיחה ראשונית עם הלקוח, איסוף מסמכים והגשת המסמכים לחיתום
- התאמת מסלול המתאים ללקוח בהתאם ליכולותיו, מטרותיו ורצונותיו
- בדיקת הכנסות, הבנת העסקה וסוג הביטחונות הנדרשים לפתיחת התיק
- בניית תיק הלוואה בהתאם לאישורים והעברתו לביצוע
- ניסיון בתחום הבנקאות או חברות החוץ בנקאיות במשכנתאות - חובה
- היכרות עמוקה של 2-3 שנים עם שוק המשכנתאות - חובה
- קורס יועצי משכנתאות - יתרון
- תואר ראשון - יתרון משמעותי
- תודעת שירות גבוהה